民生证券股份有限公司吕伟,白青瑞近期对能科科技进行征询并发布了征询敷陈《2024年三季报点评：要紧左券接续落地，有望通达全新增长极》，本敷陈对能科科技给出买入评级，现时股价为22.64元。

　　能科科技(603859)　　事件：近日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司完了营收10.36亿元，同比下滑4.48%；完了归母净利润1.18亿元，同比下滑28.89%。2024年第三季度，公司完了营收3.33亿元，同比下滑5.70%；完了归母净利润0.25亿元，同比下滑61.05%。　　本年以来，公司显露数个要紧谈判性左券签约情况，切入AI等高景气赛说念，单季度收入同比降幅迟缓收窄：　　1）2024年10月21日，公司显露公司于2024年10月21日收到全资子公司北京能科瑞元数字时刻有限公司与某集团公司下属某征询院有限公司缔结的“大模子场景化诈骗左券”，左券总金额：东说念主民币14,531.05万元（含税）。　　2）2024年4月30日，公司显露公司于2024年4月29日收到公司控股子公司上海能传电气有限公司与某股份有限公司（限于守秘义务，不显露其全称）缔结的“变频器销售左券”，左券总金额：东说念主民币18,626万元（含税）。　　3）2024年3月23日，公司显露公司收到公司全资子公司北京能科瑞元数字时刻有限公与某（集团）有限背负公司（限于守秘义务，不显露其全称）缔结的“AI大模子、软件用具链及专有云开采技俩”销售左券，左券总金额：东说念主民币124,213,000元（含税）。　　在多个要紧左券催化下，公司单季度收入同比增速由2024Q2的-29.04%，回升至2024Q3的-5.70%，降幅迟缓收窄。　　AI与变频器业务或成为公司全新增长极。　　AI业务：相干左券缔结璀璨着公司AI算力底座及AI行业诈骗业务获取稳步鼓励，并束缚在行业标杆客户中长远拓展，成心于晋升该业务的市集占有率，成心于晋升公司中枢竞争力，并将对公司翌日的谈判事迹产生积极影响。公司通过打造AI算力底座及AI行业诈骗业务的样板工程，束缚探索AI时间制造业发展新机遇，以时刻翻新推动行业智能化发展，完了工业软件+生成式AI的行业数字化开采处理决策。　　变频器：公司该类居品已完了入口开采的国产化替代，并在核电、矿山、冶金、动力化工等相干要道限制完了了时刻冲破，国内国际市集束缚拓展，在手订单饱胀，居品竞争上风权贵增强。　　投资漠视：公司接续缔结AI、变频器等要紧左券切入相干高景气赛说念，或通达公司全新增长极，咱们瞻望公司2024-2026年收入分袂为16.20、19.14、23.03亿元，EPS分袂为0.94、1.19、1.60元，2024年11月1日收盘价对应市盈率分袂为24、19、14倍，保管“保举”评级。　　风险指示：时刻落地不足预期，行业竞争加重。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据策画，华泰证券谢春生征询员团队对该股征询较为长远，近三年预测准确度均值为77.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.1亿，字据现价换算的预测PE为12.17。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；往常90天内机构概念均价为38.88。

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