民生证券股份有限公司邓永康,王一如,朱碧野,郝元斌近期对天顺风能进行相关并发布了相关陈述《2024年三季报点评：事迹阶段承压，海工订单推行》，本陈述对天顺风能给出买入评级，刻下股价为9.06元。

　　天顺风能(002531)　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，受到产物托福量着落等身分影响，2024前三季度齐全收入35.6亿元，同比着落44.43%；归母净利润2.92亿元，同比着落59.49%；扣非归母净利润2.95亿元，同比着落57.7%。　　单季度来看，24Q3公司收入13.02亿元，同比增长37.96%、环比增长7.99%；归母净利润0.76亿元，同比着落46.01%、环比增长11.95%；扣非归母净利润0.61亿元，同比着落57.43%、环比着落26.88%。　　毛利率同比增长。盈利才气方面，24年前三季度毛利率为25.29%，同比加多3.23pcts；净利率为8.18%，同比着落3.09pcts。单季度来看，24Q3毛利率为22.77%，同比加多2.5pcts、环比着落0.76pct；净利率为5.78%，同比着落0.75pcts、环比加多0.2pcts。用度率方面，24年前三季度手艺用度率为15.58%，同比加多7.25pcts。　　订立FSO缔造契约扩产海工订单。2024年10月16日公司公告，全资子公司南通长风新动力装备与OceanSTARMarine&Offshore Investment Pte.Ltd.订立了《浮式储卸油船（FSO）EPC缔造契约》，状态总金额为4500万好意思元，子公司将提供浮式储卸油船用于东南亚水域离岸状态的油气田斥地，缔造周期预测22个月。这次契约的订立有望启动公司在海工业务进一步的迈向多元化海洋工程规模，同期齐全订单补充和产能平滑。　　投资提出：咱们预测公司2024-2026年齐全营收58.8/102.8/133.7亿元，归母净利润分裂为4.8/14.2/19.3亿元，现价对应PE为34/11/8X，琢磨公司海工宇宙布局稳步激动、在手订单鼓胀，保管“推选”评级。　　风险指示：策略不足预期，行业需求不足预期等。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据计较，中银证券武佳雄相关员团队对该股相关较为深化，近三年预测准确度均值为49.64%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.57亿，证实现价换算的预测PE为18.12。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增握评级3家；畴前90天内机构贪图均价为9.82。

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