东吴证券股份有限公司朱国广,赵骁翔近期对三诺生物进行筹商并发布了计辩论述《欧洲经销商落地，CGM出海扬帆起航》，本论述对三诺生物给出买入评级，刻下股价为26.33元。

　　三诺生物(300298)　　投资重点　　事件：三诺生物于2024年11月29日与A.MENARINI DIAGNOSTICSS.r.l.签署了《经销公约》，两边主要就A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.在欧洲越过20个国度和地区以取悦品牌的面容独家经销公司的第一代、第二代握续葡萄糖监测系统（iCan CGM System）定制型号等事项进行商定。　　欧洲经销商落地，欧洲市集改日可期。A Menarini Diagnostics S.r.l.是一家意大利公司，主要业务领域包括医疗会诊居品的研发、分娩和销售，专注于匡助医疗专科东谈主员进行安全、可握续的会诊，涵盖糖尿病、血液学、临床化学、尿液分析和免疫学等多个医疗领域，勤奋于通过先进的会诊器具和手艺为更好的健康效果提供改变的搞定决策，是欧洲开首的会诊公司之一。咱们以为这次配合的签署及告成履行成心于公司欧洲市集的业务开拓和政策布局，瞻望将对公司的霸术功绩产生积极影响。　　CGM国表里洋双轮启动，看好改日握续放量。2023年公司居品“三诺爱看”成为国内首个获批上市的三代传感手艺握续葡萄糖监测系统（CGM），持续完成CGM专家多个国度的注册、上市销售。同期公司在CGM领域胁制升级迭代，在论述期内公司新一代CGM国内注册汇报获取受理。公司CGMS居品“三诺爱看”握续葡萄糖监测系统在中国、印尼、欧盟MDR、英国等多个国度和地区获批注册证，并已在国内上市以及欧洲线上进行销售。公司CGMS居品高性能严步调，居品手艺质料水平顺应国际先进条款，彰显了公司严谨的质料体系和超卓的研发制造智商。咱们瞻望公司CGM居品有望于25Q3取得FDA证，改日有望在国内、外洋双向打破，成为公司第二增长弧线。　　品牌力握续擢升，专家影响力扩大。公司通过与Trividia和PTS公司的专家配合，开拓了专家销售渠谈资源以及多年积蓄的丰富国际霸术及销售训戒，与供应商、客户开拓了淡雅、牢固的配合相干，为公司改日收入的增长以及新址品的市集导入奠定了基础，擢升新址品的边缘孝敬，同期公司旗下居品及就业在专家的影响力握续增强。　　盈利预测与投资评级：咱们保管之前盈利预测，瞻望公司2024-2026年营收永别为46.30/52.88/60.93亿元，归母净利润永别为4.12/5.24/6.22亿元，对应刻下股价PE永别为36/28/24倍。咱们以为公司是行业当中的龙头公司，改日有望握续保握高速增长，保管“买入”评级。　　风险指示：新址品展期获批及试验不足预期的风险；经销商经管风险；霸术界限扩大带来的政策与经管风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据策画，中金公司朱言音筹商员团队对该股筹商较为深刻，近三年预测准确度均值为76.17%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.3亿，把柄现价换算的预测PE为45.4。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增握评级3家；昔日90天内机构倡导均价为33.29。

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