（原标题：中信证券股份有限公司对于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的核查成见）

中信证券股份有限公司对于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的核查成见

中信证券股份有限公司看成浙江众鑫环保科技集团股份有限公司初次公开拓行股票的保荐机构，凭据有关法律律例的限定，对众鑫股份使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的事项进行了审慎核查。

一、召募资金基本情况 公司获准向社会公众公开拓行东说念主民币鄙俚股（A股）25,559,700股，每股面值1元，刊行价钱为东说念主民币26.50元/股，召募资金总和为东说念主民币67,733.21万元，扣除保荐承销费等刊行用度（不含税）东说念主民币10,657.77元，召募资金净额为东说念主民币57,075.44万元。召募资金到账后，公司与保荐机构、专户银行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。

二、召募资金投资景色情况 本次公开拓行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下景色： 1. 年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具景色（崇左众鑫一期）：总投资额68,188.40万元，相易后拟参预召募资金38,000.00万元； 2. 年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具景色（客东说念主众鑫一期）：总投资额40,462.15万元，相易后拟参预召募资金14,075.44万元； 3. 研发中心建树景色：总投资额15,175.89万元，相易后拟参预召募资金5,000.00万元； 4. 补充流动资金：总投资额30,000.00万元，相易后拟参预召募资金0万元。

召募资金不及部分由公司以自有资金或银行贷款等阶梯惩办。

三、以自筹资金事先参预募投景色及已支付刊行用度的情况 （一）以自筹资金事先参预募投景色情况 收场2024年9月30日，公司以自筹资金事先参预募投项主见推行投资金额为21,280.28万元。 （二）以自筹资金事先支付刊行用度的情况 公司召募资金各项刊行用度估量10,657.77万元（不含升值税），在召募资金到位前，公司以自筹资金事先支付刊行用度金额为10.59万元（不含升值税）。 （三）召募资金置换总和 本次拟使用召募资金置换事先参预募投项主见自筹资金21,280.28万元，置换已支付刊行用度的自筹资金10.59万元，估量置换召募资金21,290.87万元。

四、履行的审议行径及专项成见 （一）董事会审议情况 2024年11月14日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，承诺本次使用召募资金东说念主民币21,290.87万元置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金。 （二）监事会审议情况 2024年11月14日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，承诺公司使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的事项。 （三）司帐师鉴证成见 天健司帐师事务所（独特鄙俚结伴）出具了《对于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司以自筹资金事先参预募投景色及支付刊行用度的鉴证陈述》（天健审〔2024〕10620号），以为：众鑫股份经管层编制的《以自筹资金事先参预募投景色及支付刊行用度的专项诠释》合适有关限定，真确反应了公司以自筹资金事先参预募投景色及支付刊行用度的推行情况。

五、保荐机构核查成见 经核查，保荐机构以为：公司本次使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的事项仍是公司董事会和监事会审议通过，并由天健司帐师事务所（独特鄙俚结伴）出具专项鉴证陈述，履行了必要的行径，合适有关法律律例的限定。公司本次使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的事项，与刊行请求文献中的内容一致，未与募投项主见实行计较相违背，不影响募投项主见平素实行，不存在变相调动召募资金用途和毁伤推动利益的情形，置换时辰距召募资金到账时辰未跳跃6个月，合适有关限定。综上，保荐机构对公司本次使用召募资金置换事先参预募投景色及已支付刊行用度的自筹资金的事项无异议。