股票代码：603757             股票简称：大元泵业 债券代码：113664             债券简称：大元转债          浙商证券股份有限公司                 对于 浙江大元泵业股份有限公司公建造行可调节公                 司债券               债券受托经管东说念主       （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）               二〇二四年十一月                 遑急声明   本汇报依据《可调节公司债券经管办法》《公司债券刊行与来回经管办法》 （以下简称《经管办法》）、《公司债券受托经管东说念主执业活动准则》（以下简称 《执业活动准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可调节公司债券之受托经管 条约》（以下简称“《受托经管条约》”）等相干门径偏激它相干信息表露文献、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“刊行东说念主”或“公司”）出具的 相干透露文献以及提供的相干贵寓等，由本期公司债券受托经管东说念主浙商证券股份 有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本汇报的内容及信息均来 源于大元泵业提供的贵寓或透露。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者搪塞相干 事宜作念出零丁判断，而不应将本汇报中的任何内容据以看成浙商证券所作念承诺或 声明。  一、受托经管债券的基本情况  债券称号     浙江大元泵业股份有限公司公建造行可调节公司债券  债券简称                     大元转债 核准文献和核   准鸿沟  债券期限                      6年  刊行鸿沟                     4.5 亿元           第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年  债券利率  起息日                  2022 年 12 月 5 日          每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的          当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工  付息日          作日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一                    个计息年度。  到期日                  2028 年 12 月 4 日  计息模样                     按年计息 还本付息模样      每年付息一次，到期返璧本金和临了一年利息          自愿行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12  计息期限                       月4日 刊行模样及发                           公建造行   行对象          本次可调节公司债券遴选股份质押的担保模样，出质东说念主韩          元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建差别将其正当拥  担保模样           有的大元泵业未被质押的股份看成质押财富进行质押担            保。质权东说念主的代理东说念主及债券受托经管东说念主为浙商证券。 刊行时主体和   中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债 债券信用级别     主体信用等第为 AA-级，债券信用等第为 AA-级。 主承销商、债                     浙商证券股份有限公司 券受托经管东说念主  承销模样                     余额包销 召募资金用途   年产 300 万台高效节能水泵扩能形状及补充流动资金形状      二、要紧事项   浙商证券看成浙江大元泵业股份有限公司公建造行可调节公司债券（债券简 称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托经管东说念主，代表上述债券举座 握有东说念主，握续密切情切本次债券对债券握有东说念主职权有要紧影响的事项。凭证《管 理办法》、《执业活动准则》等门径及《受托经管条约》的商定，现就本期债券 要紧事项汇报如下：      （一）本次要紧事项   大元泵业于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议考中三届 监事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时推动大 会，相干会议审议通过了《对于以联接竞价来回模样回购公司股份决策的议案》， 容或公司董事会及董事会授权东说念主士自推动大会审议通过回购股份决策之日起 12 个月内，以不低于东说念主民币 2,500 万元且不颠倒东说念主民币 5,000 万元的回购资金总数， 以不高于 32 元/股的价钱回购部分公司股份，本次回购股份均用于刊出并减少公 司注册成本，具体回购股份的金额及数目以回购期满时骨子回购的金额及数目为 准。 次回购，骨子回购公司股份 1,958,876 股，占公司其时总股本的 1.1751%，回购 成交的最高价为 24.27 元/股、最廉价为 17.98 元/股，支付的资金总数为东说念主民币   大元泵业于 2024 年 11 月 15 日公告《对于股份回购扩充成果暨股份变动的 公告》，大元泵业已向中登公司递交了回购刊出肯求，本次去世性股票于 2024 年   凭证《浙江大元泵业股份有限公司公建造行可调节公司债券召募透露书》的          “大元转债”转股价钱由本来的 20.80 元/股调治为 20.79 元 相干条件及相干门径， /股，调治后的转股价钱自 2024 年 11 月 20 日起成效。      （二）公司发生要紧事项对公司主见情况和偿债智商的影响   上述回购刊出股票事项审议要领正当合规，不存在犯罪相干法律法则及公司 规矩商定的审议要领的情况；上述回购刊出股票事项不会对公司普通经管、坐褥 主见及偿债智商产生要紧不利影响。  公司承诺所表露信息的着实、准确、齐备、实时，并将按照上海证券来回 所相干自律公法的门径，践诺相干后续信息表露义务。  浙商证券看成本期债券受托经管东说念主，凭证《公司债券受托经管东说念主执业活动 准则》第十二条、第十八条要求出具本受托经劳动务临时汇报，并教导投资者 防护相干风险。      三、债券受托经管东说念主洽商模样  相干债券受托经管东说念主的具体履职情况，请商榷债券受托经管东说念主指定洽商 东说念主。  洽商东说念主：华佳  洽商电话：0571-87902082  （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开 刊行可调节公司债券 2024 年第五次临时受托经劳动务汇报》之签章页）                            浙商证券股份有限公司                                 年     月   日