（原标题：永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票决策论证分析证据）

证券代码：001228 股票简称：永泰运

永泰运化工物流股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票决策论证分析证据

一、本次向特定对象刊行的配景和指标 （一）本次向特定对象刊行股票的配景 1、国度关连产业政策扶助化工物流供应链行业发展 2、政策的有劲指令下，我国化工物流供应链处事行业市集出息宽广，且当代物流企业正加快向供应链处事商转型，传统行业范畴正缓缓被冲破 3、在当代物流企业加快向供应链处事商转型的配景下，当代物流企业紧迫需要整合国表里优质资源，进步贤慧化管控水平，对公司营运资金建议较高的条件

（二）本次向特定对象刊行股票的指标 1、公司计谋转型初显见效，操作箱量抓续高涨，需要增量资金为转型提供有劲扶助 2、优化公司本钱结构，缓解公司业务转型升级中钞票欠债率短期进步压力 3、积极反应国度政策，进步投资者对公司发展的信心

二、本次刊行证券过火品种选定的必要性 （一）刊行股票的种类和面值 本次向特定对象刊行股票的种类为境内上市东谈主民币等闲股（A股），每股面值 1.00元。

（二）本次刊行证券品种选定的必要性 1、拓宽公司融资渠谈，优化公司本钱结构 2、向特定对象刊行股票召募资金是安妥公司现阶段的融资形态

三、本次刊行对象的选定范围、数目和要领的适合性 （一）本次刊行对象选定范围过火适合性 本次向特定对象刊行股票的刊行对象为永泰投资，永泰投资系公司本色限定东谈主陈永夫、金萍夫妇限定的合股企业。

（二）本次刊行对象数目过火适合性 本次向特定对象刊行股票的刊行对象为永泰投资，刊行对象数目为 1名。

（三）本次刊行对象要领过火适合性 本次向特定对象刊行股票的刊行对象具有一定风险识别才能和风险承担才能，并具备相应的资金实力。

四、本次刊行订价的原则、依据、方法和要害的合感性 （一）本次刊行订价的原则和依据 本次刊行的订价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为 18.52元/股，不低于订价基准日前20个来回日公司股票来回均价的 80%。

（二）本次刊行的要害 本次刊行关连事项也曾公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。董事会决议以及关连文献均在中国证监会指定信息走漏媒体上进行走漏，奉行了必要的审议要害和信息走漏要害。

五、本次刊行形态的可行性 本次刊行选定向特定对象刊行股票的形态，在赢得深交所审核通过并赢得中国证监会答应注册的批复后，由公司在法例的灵验期内选定适那时机向特定对象刊行股票。

六、本次刊行决策的公谈性、合感性 本次刊行决策充分推敲了公司现在所处的行业近况、改日发展趋势、公司全体业务发展的需要以及公司改日资金需求情况，本次向特定对象刊行股票将有助于提高公司的抓续盈利才能和笼统实力，安妥公司与全体推进的利益。

七、本次刊行摊薄即期答复情况及填补措施 （一）本次刊行对推进即期答复的摊薄影响 字据上述假定测算，本次刊行对公司 2025年度每股收益有一定摊薄影响。

（二）对于本次刊行摊薄即期答复的风险辅导 本次向特定对象刊行股票完成后，公司的总股本和净钞票将会增多，鉴于召募资金进入后带来的经济效益需要一定的周期才能都备开释，短期内公司净利润可能无法与总股本和净钞票保抓同步增长，从而存在本次向特定对象刊行股票完成后每股收益被摊薄和净钞票收益率下落的风险。

（三）本次向特定对象刊行股票的必要性和可行性 本次向特定对象刊行股票召募资金成心于改善公司营运现款流，进步中枢竞争力。

（四）本次召募资金投资样式与公司现存业务的关系，公司从事募投样式在东谈主员、本领、市集等方面的储备情况 公司本次刊行召募资金扣除关连刊行用度后，将一升引于补充流动资金，有助于满足公司扩大市集份额、平定行业地位、拓展主贸易务的资金需求，进步公司营运才能、优化本钱结构，增强公司抗风险才能，进一步进步盈利水平与抓续计较才能，将为公司抓续发展提供有劲保险。

（五）公司本次刊行摊薄即期答复的填补措施 1、加强对召募资金的监管，保证召募资金模范使用 2、进步公司盈利才能，促进业务领域抓续增长 3、抓续完善公司处理，为公司发展提供轨制保险 4、完善利润分拨轨制，强化投资者答复机制

（六）上市公司控股推进、本色限定东谈主及董事、高档料理东谈主员对公司填补答复措施巧合得到切实奉行作出具体承诺 1、公司控股推进、本色限定东谈主的承诺 2、全体董事、高档料理东谈主员的承诺

八、论断 要而论之，公司本次向特定对象刊行股票具备必要性与可行性，本次向特定对象刊行股票刊行决策公谈、合理，安妥关连法律法例的条件，安妥公司发展计谋，成心于公司进一步进步功绩，安妥公司和全体推进的利益。