（原标题：永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票预案）
证券代码：001228 股票简称：永泰运
永泰运化工物流股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案
1、公司及董事会举座成员保证本预案内容真是、准确、完满，并阐发不存在造作记录、误导性陈诉或紧要遗漏。
2、本次向特定对象刊行股票完成后，公司策划与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行股票的证明，任何与之相悖的声明均属作假陈诉。
4、投资者如有任何疑问，应接洽我方的股票牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科照顾人。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票相处事项的内容性判断、阐发、批准或注册，本预案所述本次向特定对象刊行股票相处事项的成效和完成尚待深圳证券往复所审核通过并经中国证监会同意注册。
额外教唆：
1、永泰运化工物流股份有限公司本次向特定对象刊行股票相处事项如故公司 2024年 12月 3日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，本次向特定对象刊行股票决议尚需得到公司鼓动大会审议通过、深圳证券往复所审核同意和中国证监会的注册。
2、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为永泰投资，永泰投资系公司实验按捺东说念主陈永夫、金萍夫妇按捺的合股企业。永泰投资拟以现款认购本次刊行的股票。永泰投资已与公司缔结《附成效条款的股份认购公约》。本次刊行组成关联往复，公司董事会在审议本次刊行相干议案时，关联董事已躲闪表决，在公司鼓动大会审议本次刊行相干议案时，关联鼓动将对相干议案进行躲闪表决。
3、本次刊行股票的订价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，刊行价钱为 18.52元/股，刊行价钱不低于订价基准日前 20个往复日（不含订价基准日，下同）公司股票往复均价的 80%（订价基准日前 20个往复日公司股票往复均价=订价基准日前 20个往复日公司股票往复总额/订价基准日前 20个往复日公司股票往复总量）。若公司股票在本次刊行的订价基准日至刊行日历间发生派发现款股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行股票的刊行价钱（认购价钱）将按照中国证监会及深交所的相干功令进行相应的迤逦。
4、本次刊行的股票数目按照本次刊行召募资金总额除以刊行价钱诡计得出，不及一股的，舍去取整，本次刊行的股票数目不教化 21,598,272股（含本数），未教化本次刊行前公司总股本的 30%。最终刊行数目将由公司鼓动大会授权董事会或董事会授权东说念主士凭据鼓动大会的授权与本次刊行的保荐机构（主承销商）凭据经中国证监会同意注册的刊行决议协商详情。若公司在对于本次刊行股票的订价基准日至刊行日历间发生派发现款股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数目上限将作相应迤逦。
5、本次刊行拟召募资金总额不教化 40,000.00万元（含本数，召募资金总额已扣减本次刊行董事会决议日前六个月内新参预和拟参预的财务性投资金额），扣除相干刊行用度后拟统统用于补充流动资金。
6、本次刊行完成后，永泰投资认购的公司本次刊行的股票自觉行竣事之日起 36个月内不得转让。本次刊行竣事后因上市公司送红股、本钱公积转增股本等原因加多的上市公司股份，亦应效力上述限售期安排，限售期竣事后按中国证监会及深圳证券往复所等监管部门的相干规定施行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管主张或监管要求不相符，则将凭据相干证券监管机构的监管主张或要求对限售期进行相应迤逦。本次刊行完成后，公司实验按捺东说念主过头一致活动东说念主胜仗和迤逦握有的公司股票的减握将按中国证监会及深圳证券往复所等监管部门的相干规定施行。
7、本次向特定对象刊行股票完成后，本次刊行前滚存的未分派利润将由公司新老鼓动按刊行后的股份比例分享。
8、本次刊行股票不会导致公司实验按捺东说念主发生变化，也不会导致公司股权散布不合适上市条款。
9、本次刊行前，公司实验按捺东说念主陈永夫先生胜仗领有公司 32,000,000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的施行事务合鼓动说念主，通过永泰秦唐迤逦领有公司 6,550,000股股票的表决权。陈永夫和金萍夫妇悉数领有公司 38,550,000股股票的表决权，占公司表决权的比例为 37.95%（公司表决权股份总和已剔除公司回购专户的股份数目）。若按照本次刊行的股票数目上限 21,598,272股测算，本次刊行完成后，公司刊行后总股本将变为 125,462,881股，剔除回购专户握有的股份数目后领有表决权的股份总和为 123,192,181股，实验按捺东说念主陈永夫和金萍夫妇将领有公司 60,148,272股股票的表决权，占公司表决权比例为 48.82%（公司表决权股份总和已剔除公司回购专户的股份数目）。永泰投资系公司实验按捺东说念主陈永夫、金萍夫妇按捺的合股企业，凭据《收购措置主见》的相干规定，永泰投资认购本次向特定对象刊行股票触发要约收购义务。凭据《收购措置主见》第六十三条投资者不错免于发出要约的情形之“（三）经上市公司鼓动大会非关联鼓动批准，投资者得到上市公司向其刊行的新股，导致其在该公司领有权柄的股份教化该公司已刊行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其刊行的新股，且公司鼓动大会同意投资者免于发出要约”的相干规定，本次刊行对象永泰投资已承诺本次刊行中所得到的股份自本次刊行完成之日起 36个月内不进行转让，待公司鼓动大会非关联鼓动批准后，可免于发出要约。公司董事会已提请鼓动大会批准认购对象免于发出要约。
10、凭据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成计划事项的见告》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管引导第 3号——上市公司现款分成（2023年校正）》（中国证券监督措置委员会公告〔2023〕61号）等相干法律法例的规定，公司进一步完善了利润分派决策，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《永泰运化工物流股份有限公司往常三年（2024年至 2026年）鼓动分成申诉场地》。公司将实施积极的利润分派战略，嗜好对投资者的合理申诉，保握利润分派战略的相接性和理解性，握住申诉高大投资者。对于股利分派战略、最近三年及一期现款分成金额及比例、未分派利润使用安排等情况，请参见本预案“第六节刊行东说念主利润分派情况”。
11、凭据国务院办公厅《对于进一步加强本钱市集结小投资者正当权柄保护责任的主张》（国办发〔2013〕110号）、《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展的几许主张》（国发〔2014〕17号）以及《对于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期申诉计划事项的指挥主张》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保险中小投资者知情权，艳羡中小投资者利益，公司就本次刊行对即期申诉摊薄的影响进行了讲求分析和诡计，并制定了本次刊行股票后填补被摊薄即期申诉的法子，同期公司实验按捺东说念主、董事、高档措置东说念主员对公司填补申诉法子梗概得到切实履行作出了相甘愿诺。相干法子及承诺的具体内容请参见本预案“第七节本次向特定对象刊行股票摊薄即期申诉分析”。
12、公司额外提醒投资者，在分析公司本次向特定对象刊行股票决议时，应额外研讨本次刊行对公司策划事迹的即期摊薄事项的影响，而且应选藏公司对往常扣除非不竭性损益后包摄于上市公司鼓动的净利润作出的假定，并非公司的盈利瞻望，公司为叮属即期申诉被摊薄风险而制定的填补申诉具体法子也未便是对公司往常利润作出保证，敬请高大投资者选藏投资风险。